4x01 "The Smugglers"
Episodennummer: 028
Folgenanzahl: 4 (á 25 min), keine vorhanden
Doctor: William Hartnell
Begleiter: Ben Jackson, Polly
Der Doctor reist an die Küste Cornwalls im 17. Jahrhundert – sehr zum Erstaunen von Ben und Polly. Piraten, angeführt von Kapitän Samuel Pike und seinem Handlanger Cherub, suchen nach einem verborgenen Schatz, während ein Schmugglerring, der vom örtlichen Landjunker geleitet wird, versucht, ihre Schmuggelware abzuladen.
4x02 "The Tenth Planet"
Episodennummer: 029
Folgenanzahl: 4 (á 25 min), Folge 4 nicht vorhanden
Doctor: William Hartnell
Begleiter: Ben Jackson, Polly
Es ist 1986, und der Schwesternplanet der Erde, Mondas, ist zurückgekehrt, und mit ihm kommen die emotionslosen, unaufhaltsamen Cybermen. Sie wollen der Erde die Energie absaugen und sie dann zerstören. In der Snowcap Base in der Antarktis beginnt die Invasion, aber die Cybermen haben nicht mit dem Doctor und seinen Begleitern gerechnet. Allerdings verschlechtert sich der Gesundheitszustand des Doctors zusehends...
4x03 "The Power of the Daleks"
Episodennummer: 030
Folgenanzahl: 6 (á 25 min), keine vorhanden
Doctor: Patrick Troughton
Begleiter: Ben Jackson, Polly
Ben und Polly sind immer noch misstrauisch gegen den kürzlich regenerierten Doctor, der die TARDIS zur Kolonie auf den Planeten Vulcan bringt. Dort lernt der Doctor zu seinem Schrecken, dass ein Wissenschaftler drei deaktivierte Daleks aus einem Raumschiffabsturz geborgen hat und sie reaktiviert, damit sie der Kolonie dienen sollen.
4x04 "The Highlanders"
Episodennummer: 031
Folgenanzahl: 4 (á 25 min), keine vorhanden
Doctor: Patrick Troughton
Begleiter: Ben Jackson, Polly, Jamie McCrimmon
Schottland, 1746. Die TARDIS setzt den Doctor, Ben und Polly in die Nachwirkungen der Schlacht von Culloden ab, in der die Jakobiten gegen die Britische Armee kämpften. Dort geraten die drei in einen skrupellosen Plan eines unehrlichen Anwalts und eines bösartigen Schiffkapitäns, die die überlebenden Highlander in die Sklaverei in die Kolonien verkaufen wollen.
4x05 "The Underwater Menace"
Episodennummer: 032
Folgenanzahl: 4 (á 25 min), Folge 2 und 3 vorhanden
Doctor: Patrick Troughton
Begleiter: Ben Jackson, Polly, Jamie McCrimmon
Der Doctor, Ben, Polly und Jamie entdecken den mythischen Kontinent Atlantis, wo der verrückte Wissenschaftler Zaroff plant, die Welt zu übernehmen.
4x06 "The Moonbase"
Episodennummer: 033
Folgenanzahl: 4 (á 25 min), 1 und 3 nicht vorhanden
Doctor: Patrick Troughton
Begleiter: Ben Jackson, Polly, Jamie McCrimmon
Der Doctor reist in das Jahr 2070 und landet auf dem Mond. Auf der sich dort befindenden Wetterkontrollstation ist eine gefährliche Krankheit im Umlauf – gesät von den Cybermen, die die Basis übernehmen und alles Leben auf der Erde vernichten wollen, indem sie das Wetter verändern.
4x07 "The Macra Terror"
Episodennummer: 034
Folgenanzahl: 4 (á 25 min), keine vorhanden
Doctor: Patrick Troughton
Begleiter: Ben Jackson, Polly, Jamie McCrimmon
Auf einem Kolonieplaneten entdecken der Doctor, Ben, Polly und Jamie eine Art Feriencamp. Auf dem TARDIS-Scanner sehen sie eine große Krabbenschere und ein örtlicher Rebell spricht von großen Insekten in der Kolonie. Der Doctor findet heraus, dass die Führer der Kolonie von den allesfressenden Macra kontrolliert werden und die Fröhlichkeit der Kolonisten nur Fassade für deren finstere Pläne ist.
4x08 "The Faceless Ones"
Episodennummer: 035
Folgenanzahl: 6 (á 25 min), 1 und 3 vorhanden
Doctor: Patrick Troughton
Begleiter: Ben Jackson, Polly, Jamie McCrimmon
Die Erde, 1966: Gestaltwandlerische Außerirdische benutzen die Fluglinie "Chamäleon Tours" als Fassade, um junge Menschen zu entführen.
4x09 "The Evil of the Daleks"
Episodennummer: 036
Folgenanzahl: 7 (á 25 min), Folge 2 vorhanden
Doctor: Patrick Troughton
Begleiter: Jamie McCrimmon, Victoria Waterfield
Der Doctor und Jamie wachen nach einer Gasattacke im Jahr 1866 wieder auf und werden von den Daleks gefangen genommen. Die Daleks suchen scheinbar nach dem "menschlichen Faktor", der die Menschheit wirklich menschlich macht. Der Doktor entdeckt jedoch, dass die Daleks in Wirklichkeit nach dem "Dalek-Faktor" suchen, mit dem sie die gesamte Menschheit in Daleks umwandeln wollen.